电动化、海外化急迅推动,生长空间大。从行业数据来看,2023年1类车销量同比伸长29%,2类车同比伸长36%,3类车同比伸长15%,公司动作邦内叉车龙头,引颈行业电动化发达。正在邦际墟市方面,公司加疾推动邦际化经过,主动发达自营渠道,营销编制与渠道成立获得主动进步,杭叉墨西哥公司、杭叉巴西公司、美邦通用锂电池有限公司接踵参加运营,集团海外子公司已达十家,竣工自有营销办事搜集正在欧洲、北美洲、南美洲、澳洲、东南亚等环球要紧工业车辆产物墟市全遮盖,海外墟市不休竣工打破性进步,2023年竣工海外营业收入同比伸长30%。
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证券之星估值说明提示杭叉集团盈余才具优异,另日营收获长性优异。归纳根基面各维度看,股价偏低。更众
邦内端庄伸长,海外高速伸长,主业务务稳步伸长;产物组织优化、原质料低位运转、汇率转移,毛利率擢升。2023年公司主业务务邦内收入同比伸长10.1%,海外收入同比伸长29.7%,主业务务总体端庄伸长17.3%。2023年公司归纳毛利率为20.8%,同比加添3.0个百分点,合键系电动叉车贩卖占比擢升、原质料代价低位运转、海外墟市收入占比提升以及汇率振动影响。Q4单季度公司归纳毛利率为22.7%,同比低落0.7个百分点,环比加添0.3个百分点。
事变:公司宣布2023年年报,2023年竣工营收162.7亿元,同比伸长12.9%;归母净利润为17.2亿元,同比伸长74.2%。Q4单季度来看,竣工营收37.6亿元,同比伸长23.3%,环比低落12.5%;归母净利润为4.2亿元,同比伸长71.9%,环比低落20.7%。
盈余预测与投资创议。估计公司2024-2026年归母净利润离别为19.3、21.1、23.2亿元,另日三年归母净利润复合伸长率为10%,坚持“买入”评级。
终年时刻用度率稳定,净利率随毛利率擢升。2023年公司时刻用度率为9.7%,同比低落0.1个百分点;Q4单季度为11.7%,同比低落2.6个百分点,环比加添2.2个百分点,合键系财政用度率同比省略2.2个百分点,贩卖用度率环比加添2.7个百分点。2023年公司净利率为11.3%,同比加添3.8个百分点,净利率同比加添合键系毛利率擢升;Q4单季度为12.2%,同比加添3.1个百分点,环比低落0.7个百分点。
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